روزگار سختی برای خانواده کراکلاف فرا می‌رسد و آن‌ها مجبور می‌شوند سگ خود، لسی، را به دوک ثروتمند رادلینگ بفروشند. با این حال، لسی تمایلی به دوری از جو، پسر جوان خانواده کراکلاف ندارد و سفری طولانی و خطرناک را برای پیوستن دوباره به او آغاز می‌کند.

بیوه ثروتمند، خانم برامسون، متوجه می‌شود که حواس خدمتکارش پرت است و وقتی می‌فهمد نامزد دختر، دنی، دلیل این موضوع است، او را احضار می‌کند. اولیویا، خواهرزاده خانم برامسون، به دنی علاقه‌مند می‌شود و به این باور می‌رسد که او ممکن است در ناپدید شدن یک زن محلی دست داشته باشد.

در طول جنگ جهانی دوم، یک آمریکایی به نام گیتس تریمبل پامفرت در زمان بمباران‌های لندن به این شهر می‌رود تا خانه اجدادی خانواده‌اش را بفروشد. مستأجر فعلی خانه، لزلی تریمبل، تلاش می‌کند با تعریف کردن تاریخچه ۱۴۰ ساله این مکان و پیوندهای میان خانواده‌های تریمبل و پامفرت، او را از فروش منصرف کند.

سوفی عاشق ادموند بود، اما وقتی والدینش او را مجبور به ازدواج با اکتاویوس ثروتمند کردند، ادموند شهر را ترک کرد. سال‌ها بعد، ادموند همراه با پسرش ویلیام بازمی‌گردد. مارگریت، دختر سوفی، و ویلیام عاشق یکدیگر می‌شوند. ماریان، خواهر مارگریت نیز ویلیام را دوست دارد. تیموتی، یک نجار ساده، مخفیانه عاشق ماریان است. او در یک نزاع مردی را می‌کشد و ادموند به او کمک می‌کند تا به نیوزیلند فرار کند. ویلیام ناخواسته از نیروی دریایی فرار می‌کند و او نیز با رسوایی به نیوزیلند می‌گریزد؛ جایی که او و تیموتی یک تجارت پرسود را آغاز می‌کنند. یک شب، ویلیام در حالت مستی نامه‌ای به اکتاویوس می‌نویسد و دخترش را خواستگاری می‌کند؛ اما به دلیل مستی، دست روی خواهر اشتباهی می‌گذارد.

خواننده ‏اى به نام « آلیس » در خانه‏ اش به قتل مى‏رسد ، اما قاتل او هرگز شناخته و دستگیر نمى‏شود. « پولا » ( برگمن ) ، برادرزاده‏ ى مقتول ، که اکنون وارث و ساکن خانه‏ ى او شده ، با غریبه‏ اى « بوایه ) ازدواج مى‏کند که علاقه ‏اش بیش‏تر متوجه اتاقک زیر شیروانى خانه است.

فیلمی آنتولوژی شامل سه داستان ماوراءالطبیعه. داستان اول در کارناوال ماردی گرا در نیواورلئان اتفاق می‌افتد. داستان دوم درباره یک پیشگو است که وقوع یک قتل را پیش‌بینی می‌کند. داستان سوم درباره مردی است که به معنای واقعی کلمه با دختر رویاهایش ملاقات می‌کند.

رابرت مین بین بازگشت به زرق و برق هالیوود و کار با یک گروه تئاتر کوچک در انگلستان دچار تردید و دوگانگی شده است.